Молодий аеронавт Спіфі став учнем знаменитого капітана Мортона – найбільшого серед дослідників небес. Так він втягнувся у смертельну ворожнечу двох прославлених асів, де ставка – свобода його рідних земель, які прагне підкорити імперія фанатиків, які поклоняються механічному богові. Долю світу може вирішити спадщина загадкової раси: прихований у невідомих далях корабель-гігант «Скорбота». Екіпаж «Алого клинка» чекають безкраї простори небес та повітряні битви, інтриги та хитромудрі вороги. Але чи така велика загроза Механічній імперії в порівнянні з тією, що таять людські амбіції і страхи? Коли остання надія випаровується подібно до зефірної морської піні, на авансцену виходять шляхетні аси, в руках яких – доля сьогоднішнього дня. Але чи такі прозорі бездоганні вчинки та чудові подвиги героїв? Чи за добрим наміром ховається похмура безодня більш підступних задумів?