Третій із серії міжнародних бестселерів російського письменника Сергія Лук’яненка. Минуло три роки після подій «Денної варти». Його дружина і дочка проводять літо на дачі неподалік від Москви, де працює Антон, коли його бос Гессер розповідає, що отримав анонімну записку. Інший відкрив людині правду про свій рід і тепер має намір перетворити цю людину на Іншого. Записку було надіслано Зевулону та до офісів інквізиції в Берні – місці, до якого звертаються лише маги найвищого рівня та чаклуни знають. Тепер Нічний та Денний Дозор разом зі слідчим з Інквізиції намагаються викрити злочинця. Антон буде представляти Нічний Варт, тоді як Денний Варт посилає Верховного Вампіра Костя Саушкіна, колись сусіда-підлітка Антона. Перебуваючи в багатоквартирному комплексі, до якого відстежили автора листа, Антон починає досліджувати мешканців одного за іншим...