Селін де Круа — юна віконтеса без спадщини та влади. Щоб вирватися з ролі маріонетки свого дядечка-герцога, вона біжить з континенту, що вмирає від чуми, в експедицію на загадковий острів. Недосвідчена дипломатка не підозрює про те, що крім міжусобиць та чорного ринку рабів у колонії процвітає виробництво опіуму та смертоносної алхімічної зброї. Глава експедиції капітан Вітал дізнається в Селіні своє кохання — таємничу русалку, що приходить до нього у снах. Але чи є за зовнішньою схожістю щось більше? Або віконтеса — лише гордовита аристократка, яка через власні ілюзії не розуміє, яку небезпечну політичну гру втручається. І всі їхні плани йдуть до Морського Диявола, коли на горизонті з'являється піратська армада колишнього друга…