Американський психолог - Джон Купер втрачає в автомобільній аварії дружину та дочку. Низка жахливих подій, що відбулися після того, що сталося, підштовхує його до необхідності науково довести існування іншого, потойбічного світу. Щоб досягти поставленого результату, він вдається до розробки та реалізації цілої програми парапсихологічних досліджень, найголовнішим елементом збору даних, у якій має стати його зустріч… з самим дияволом! Зустрітися з владикою пекла він сподівається ні де-небудь, а в Росії, на болотах, біля міста Череповець, які мають погану славу через перекази про нібито мешкає в них древній, темний і жорстокий язичницький Бог.