"Дізнайся свого авлахара – і спробуй жити далі..."

Друга частина роману-подорожі. Старший жрець сонця, місячна веллара, рись-перевертень і ван сільфів - мабуть, їхні долі ніколи б не перетнулися, якби не події цього року. Після відвідування Рас-Сільвана багато таємниць відкрилися, але разом з тим з'явилися і нові загадки. Попри всяку логіку та спроби Сигарта позбутися її, ельфа продовжує свій шлях разом з ним. Перейшовши перевал, герої опиняються у поселенні сильфів - Мерміне, вперше знайомлячись із цим незвичайним народом. Однак відпочинок в ідилічному лісовому селищі виявляється тимчасовим: все змінюється, коли Сігарт нарешті дізнається ім'я свого авлахара – того, кого йому належить вбити...