Літо 1837 року. У П'ятигорську на водах, як завжди, багатолюдно. Серед приїжджих — родина Фадєєвих з дочками (одна з яких письменниця Олена Ган) та з онуками Лелей (майбутня теософка Олена Блаватська) та Вірою, літератор В. Бєлінський, княгиня та княжна Ліговські, поранені офіцери, московські франти, провинці… Печорін приїжджає на води через два роки після дуелі з Грушницьким, що не відбулася, щоб зустрітися там зі своєю сестрою Варею. Він збирається пробути в П'ятигорську недовго, але на курорті починають відбуватися загадкові вбивства. Коли небезпека починає загрожувати людям, які Печоріну дорогі, він разом зі своїм приятелем доктором Вернером починає власне розслідування…