У тиші золотого вересневого дня, глибоко в пустелі Скелястих гір, самотній ремісник Грейді Адамс і його чудовий ірландський вовкодав Мерлін виходять із тіні на світло… і зустрічаються з таємницею. Тієї ночі пара незвичайних тварин спостерігатиме за ізольованим домом Грейді, чекаючи, щоб вони наблизилися. За кілька миль звідси Каміллія Ріверс, місцевий ветеринар, починає розплутувати нитки головоломки, яка приведе до її дверей усі сили уряд у небезпеці. На сусідній фермі давно розлучені однояйцеві близнюки збираються разом, щоб розпочати спуск у темряву… У Лас-Вегасі спеціаліст із теорії хаосу досліджує межі непізнаного… На полі для гольфу в Сіетлі двоє чоловіків створюють матерію фактичні домовленості про вбивство… Вздовж шосе біля моря бродяга, поранений минулим, починає шлях назустріч своїй долі. У романі, який є водночас повністю нашим часом і позачасовим, безстрашним і смішним, Дін Кунц захоплює читачів у момент між одним поворотом світу та іншим, через межу між знанням і таємницею. Ця подорож залишить без подиху всіх, хто її вирушить.