Початок XX століття. У місті Блекпул відкривається детективне агентство «Джуліус і Фелтон», куди звертаються ті, кому не в змозі допомогти поліція. Співробітників двоє: журналіст Філіп, який волею випадку виявився втягнутим у розслідування, і загадковий містер Джуліус - неперевершений знавець потойбічного світу, що блискуче розкриває найнеймовірніші злочини. і таємничі вбивства. Щоразу вони вирішують заплутані головоломки і борються зі злом, рятуючи життя, поки одного разу кривавий злочин із минулого не змушує Фелтона задуматися: які таємниці приховує його компаньйон? І чи можна йому довіряти?