Байкер, художник та мотомеханік Філін любить швидкість, своїх друзів та мотоцикли. Його життя дорога, його час доби ніч. Шкіра, метал, запах тютюну і бензину — ось все, чим він оточив себе. . Її життя далека від ідеалу: крихітна квартирка, старий автомобіль, набридливий шанувальник і повна відсутність перспектив. Випадкове знайомство зіткнуло між собою два світи. світ, прихований за дверима байкерських клубів, схуднелих барів і мотомайстерень.