Десятки власників крамниць та магазинів, розташованих на території 87-ї поліцейської дільниці, отримують погрози розправою по телефону. Просто жарти чи за цим стоїть щось ще? Знайдено оголений труп застреленого з дробовика старого. Детектив Карелла отримує заряд дробу в плече і розуміє підґрунтя загадкових дзвінків, але, перебуваючи непритомним, не може попередити колег. Але те, чого належить статися, перевершить будь-які припущення... Вбивство у винному магазині ставить детективів 87-ї ділянки у велику глухий кут. Підозрюваних достатньо, але всі мають алібі. Єдина ниточка до вбивці — лист, який ні злочинець, ні поліція поки що не можуть відшукати...