Минуло сім років після Біди — всесвітньої катастрофи, яка занурила весь світ у нескінченну зиму. Від могутньої імперії, що потрапила під удар комети, вціліла лише периферія та незалежні племена вздовж зовнішніх кордонів. В одному з цих племен, у злиденному лісовому селі, підростає маленький царевич, дивом врятований у момент Біди. Батьківський син стає його старшим братом, найкращим другом, захисником та героєм. Проте трагічні обставини розлучають хлопчаків. Рідного сина насильно введено з родини. Маленький царевич вирішує присвятити своє життя пошукам та поверненню зниклого. Але не все так просто! Введений юнак потрапляє до свого роду школи, де розумний і харизматичний вчитель починає ліпити з нього таємного воїна — витонченого вбивцю для негласних справ…