Свято в селі, в якому жив 15-річний Фріжель з дідусем Ернальдом, було в самому розпалі, коли величезний Дракон Ендера, який вважався повалений багато років тому, з'явився над дахами будинків. І, перш ніж вирушити на битву з чудовиськом, Ернальд вручив Фріжелю таємничу чорну скриню, взявши з онука обіцянку віднести скриню в безпечне місце, до міста Пуаба. Так, сам того не бажаючи, Фріжель опинився в гущавині захоплюючих і небезпечних пригод і вирушив у дорогу разом з вірним псом Флуффі, не знаючи, що він тепер володіє унікальним і дуже цінним предметом, за яким полюють багато хто в цьому світі і яким прагне заволодіти всемогутній чорний маг!