Девід Фішер — агент EPA, якому призначено розслідувати можливий витік із сміттєзвалища в Девонширі, частково через збільшення вроджених вад у прилеглій території. Найбільш руйнівною вродженою вадою є афізика, народження без душі. У цьому світі Інша сторона дуже реальна, і всі релігії мають свого фактичного духовного відповідника. Боги та інше потребують обожнювання, щоб вижити, тому інколи релігії, які втрачають прихильників, опинилися під загрозою зникнення, і штучні храми та віруючі будуються, щоб врятувати сутність. Фішер все глибше вникає в те, що перетворюється на змову з метою відродити одного з найзлісніших духів обох світів.