Друїд Аттікус О’Салліван не залишався в живих понад два тисячоліття без частки кельтської хитрості. Тож коли мстиві боги-громовержці приходять із скандинавів на південний захід у пошуках розплати, Аттікус, за допомогою невеликої допомоги бога-обманщика Койота навахо, дозволяє їм думати, що вони порубали його тіло в пустелі Арізони. Але пустотливий Койот не вище невелика спритність, і Аттікус невдовзі виявляє, що його ввели в бій з кровожерливими пустельними мінливцями, яких називають скінвокерами. Саме тоді, коли друїд думає, що впорався з усією дволикістю, зрада походить із малоймовірного джерела. Якщо Аттікус виживе цього разу, він клянеться, що його більше не обдурять. Відомі останні слова.