Минуло півроку з жорстокого вбивства архієпископа Вільяма де Лорена в Давілоні. Церква призначила нового єпископа у місті, але й висловила невдоволення загибеллю його попередника. Економіка Давілона страждає від гніту церкви. Багато жителів відвернулися від церкви, обравши особисте служіння чи незалежні храми. А єпископ сердиться на народ Давілону і хоче з ним розібратися. Але надприродна загроза ходить уночі вулицями, трапляючись нижчим верствам населення. Через все це місцеві представники церкви не можуть нічого робити, а варті турбот вистачає. А ще є Віддершинс, яка намагалася не потрапляти в біду, забравши таверну Женев'єви, але її знають і церква, і вартова, не довіряючи їй. Можливо, вона і знайомі з гільдії злодіїв відіграють роль у планах єпископа, хоч і не зі своєї волі. Може, тільки вони з Ольгуном і можуть завадити надприродній загрозі в Давілоні.