Дивний світ Середньовіччя, який місцеві жителі цілком серйозно називають Царством Небесним. Щоправда, люди не є його господарями, вони тут лише непрохані гості. І Андрій Новак, пенсіонер МВС, який за дивним забаганням долі опинився в цьому світі, тепер уже знає це точно. За неосяжним степом, населеним дикими орочими племенами, причаїлася могутня імперія, що дивиться на людські землі жадібним поглядом, готова накинутися на них, як хижак на видобуток. Наш герой не вважає себе зобов'язаним рятувати одноплемінників, він не вважає себе месією, покликаною вершити їхню долю, він просто хоче вижити, але поодинці йому не вистояти. Встати в єдиний лад з усіма? Є куди вміліші воїни, ніж він. Але він може викувати зброю, здатну схилити шальки терезів у бік людей. Для цього йому потрібно зовсім небагато: час та можливість працювати. Але навіть за цю дрібницю йому доведеться боротися на межі людських сил.