Спеціального агента ФБР Алоїзія Пендергаста поставлено перед лякаючим фактом: одного з його друзів, журналіста Білла Смітбека, вбито у власній квартирі своїм сусідом по будинку, який ось уже десять днів як мертвий! Це здається неможливим, проте свідчення свідків незаперечні. Справа пахне містикою, тим більше що на місці злочину залишені деякі предмети, явно пов'язані з якимось культом. Пендергаст дізнається, що незадовго до загибелі Смітбек збирав матеріали про дивну секту, що займається жертвами тварин…