Здійснилося неможливе — ельфійський принц Еннеарі, незважаючи на заборону, яка навіки відокремила Першонароджених від людей, стала другом і побратимом Лерметта, принца одного з людських королівств, і допомогла йому в боротьбі проти узурпатора трона. Тепер біда загрожує і людям, і ельфам, і гномам... Недавні вороги змушені, забувши про особисті чвари, вступити в переговори, щоб разом протистояти майбутній небезпеці. Однак хтось із учасників переговорів готовий пожертвувати долею всього світу, щоб зробити зраду та підкорити землі недавніх союзників. Хто він? Лерметт та Еннеарі повинні з'ясувати це, поки не пізно...