Хтось у колоніальному відомстві передає Німеччині таємниці щодо політики Англії щодо Африки. Поки Пітт розслідує цю зраду, він тихо дивиться на трагічну «випадкову смерть» свого наставника дитинства, сера Артура Дезмонда. Пітт вважає, що його вбили і що злочин пов'язаний із зрадою в уряді. Лише коли водяник Темзи знаходить задушене тіло світської красуні, що плаває біля воріт зрадників, Пітт і Шарлотта розплутують нитки пристрасті та інтриг...