Подолавши важкі випробування складного старту в ледве життєздатному тілі, Алекс зміцнів і вирушив на пошуки своїх нових супротивників в іншу країну, але винищення обранців Деміургів залишило лише важкий осад у серці. Серед потенційних ворогів виявились і зовсім невинні і навіть чарівні особи. Влаштовувати розправу над слабкими стане лише повний відморозок. Бажаючи розібратися в собі, у своїх справжніх бажаннях, герой Південної Флавії приміряє на себе роль принца сусідньої країни, паралельно займаючись пошуками таємничих драконів та розплутуючи клубок таємниць світу Сходів Досконалості.