Варвара Кононова за час служби в особливій комісії звикла до нічних дзвінків. Поклавши трубку, вона негайно почала збиратися в аеропорт. Завдання Варі – не допустити зіткнення двох людей із екстраординарними здібностями. Одна така зустріч стала справжньою катастрофою… Олексій Данилов, хвилюючись, сходив із трапу літака – він давно не був у рідному місті і тільки зараз, ставши відомим екстрасенсом, наважився приїхати на гастролі. Тут колись загинула його мама, і він нарешті вирішив з'ясувати, що ж сталося того похмурого осіннього дня на пустельному морському березі. Його одразу відшукала стара подруга матері, і Олексій дізнався: та зовсім невипадково впала з урвища. А потім до нього таємно звернулася незнайома дівчина і запропонувала позбавитися стеження, яке Олексій відчував з першого дня…