Лайон Нейгард – золотий хлопчик, власник автомобільної компанії, який бажає показати себе та домогтися визнання у рідному місті Берк. З ранніх років він умів помічати деталі, які інші найчастіше не здатні помітити. З роками це перетворилося на його не зовсім звичайне хобі. Втім, коли до нього за допомогою звертається старий друг сім'ї, Лайон не бере до уваги його підозри про підготовку змови проти кандидата в мери - ельфійки Еллімайни Леендейл. Подальші події змусять Лайона інакше поглянути на кампанію.