У палаці у імператриці Марії заїжджий чародій проводить сеанс ворожіння, щоб визначити майбутнє нової російської імператриці та її чоловіка. Після ворожіння для Марії маг віщує Ганні отримання якоїсь тривожної звістки, яка змінить її долю. Ганна розгублена - що ще може статися? Діти здорові, Соня сповнена енергії і поїхала з якоюсь експедицією малювати. От хіба тільки Михайло… Вдома Ганні вручають листа Саннікова, написаний незнайомим почерком. У ньому повідомляється, що Соня зникла разом із експедицією, до якої приєдналася. Анна по-справжньому стривожена і вирішує вирушити на пошуки Соні. У найважчій експедиції Ганна зазнає неймовірних труднощів: їй не продають провіант, не дають коней… Її насторожує відчуття того, що за нею стежать, і потім — ця постійна відмова у допомозі їй, наче зачароване коло! Щось тут не так, але що?