Максим, нащадок княжого роду, обдарований магічною Силою, підріс, закінчив школу і перетворився з хлопця на юнака. Але, як і раніше, ніхто з правлячої еліти країни не сприймає хлопця як серйозного супротивника у боротьбі могутніх російських кланів. А даремно. Він здатний влаштувати всім ворогам «веселе» життя, хоча для нього самі веселощі будуть по-дитячому щиріми. Вірні шкільні друзі завжди поруч, але Максима більше тішить не те, що вони готові допомогти, а те, що він сам може прийти їм на допомогу в будь-яку хвилину. Імперська служба безпеки точить на нього зуби, а князь-перевертень - ведмежі пазурі. Обломіться й ті й інші: прийде майбутній імператор — і не тільки Росії, а й усього світу. Ось так, а до чого розмінюватися на дрібниці?..