У жахливій сутичці Богів і монстрів Едем Райєл є винуватцем урочистостей. Вона була зачата своєю матір'ю, Меровінгом — прямим нащадком Христа, і батьком, напівкровкою, сином занепалого ангела. Одне існування означає початок Великої війни. За пророцтвом, Едем - Хранитель Балансу, яка має здійснити своє призначення. Леві, самовпевнена і чарівна напівлюдина, син Люцифера, нічого не сприймає всерйоз. Навіть тоді, коли він нарешті зустрічає молоду дівчину, якій судилося закінчити його існування. Між ними виникає зв'язок, вони стикаються віч-на-віч, але їх приналежність до різних родин і релігії говорить протилежне. Тому вони мають обрати: війна, смерть чи любов.