Вампір Кіан і принцеса Мойра усвідомлюють, що по-справжньому закохані один в одного, але щосили намагаються противитися почуттям: їхня пристрасть з кожним днем все сильніша, але вони розуміють, що їм ніколи не бути разом, адже вампір не пара людині. Тим часом володарка демонів Ліліт напередодні вирішальної битви докладає все більше зусиль для усунення «крута шести»: намагається проникнути в сновидіння своїх ворогів, підсилає до них кровожерливих слуг, влаштовує всілякі пастки та засідки. Нарешті настає ніч свята Самайн вампіри сходяться у смертельному бою...