Скаргілл-Коув — ідеальне місце для Феллона Джонса, невиправного пустельника і детектива-екстрасенса. Це гаряча зона, точка сходження надзвичайно сильних потоків енергії. Присутність цих енергетичних потоків могла б пояснити, чому містечко приваблює непристосованих до звичайного життя особистостей та волоцюг, як метеликів — полум'я. Зараз дехто теж оселився в Коуві, а саме Ізабелла Вальдес, яка втекла від якоїсь дуже небезпечної людини. Почавши працювати у Феллона помічницею, вона вразила його тим, що організувала чітку роботу офісу Джонса, що перебуває в патологічному хаосі, і ще тим, що й виду не подала, виявивши психічні аспекти його роботи. Ізабелла - споріднена Феллону натура, його притулок від світу, який вважає таланти Джонса формою божевілля. Якось, займаючись розслідуванням цілком пересічної справи, Феллон і Ізабелла розкопали старовинний годинник, заряджений темною енергією, поринули в таємну історію Скаргілл-Коува і змушені були боротися за свої життя, розплутуючи смертельну змову, що сягає корінням у сімейний бізнес Джонс. Ізабелли.