Одного разу Фелікс дізнається, що він – наслідний принц чарівного королівства, захованого в магічну кулю. Але, перш ніж зайняти трон, хлопчику та його друзям доведеться вступити в нерівну сутичку з могутнім королем Сигізмундом і злою чаклункою Селестою, перемогти червоного дракона та розкрити таємницю магічного каменю Турмаліону.