Після тривалої та кровопролитної війни між нагами та людьми перемогли змієлюди, з чим не може змиритися аристократ і ветеран цієї війни — герцог Айсон Карлас. Все ускладнюється, коли він дізнається, що як гарантії перемир'я цар нагов збирається насильно одружити на собі останню спадщину поваленого короля, що вижила. Герцог бачив принцесу Меліссу лише одного разу, але вже цього було достатньо, щоб пообіцяти собі не допустити цього весілля та врятувати принцесу від узурпатора, адже чоловік не сумнівається, що саме Мелісса призначена йому самим Долею.