Іноді з людьми трапляються дивні речі. Запитай Джейка. Він може розповісти вам про ніч, коли він і його друзі побачили дивне світло в небі. Він може навіть розповісти вам про те, що сталося, коли вони зрозуміли, що «світло» — це лише літак — з іншої планети. Ось де історія Джейка стає трохи дивною. Саме тут їм повідомляють, що людська раса зазнала атаки — і дають шанс дати відсіч. Тепер Джейк, Рейчел, Кессі, Тобіас і Марко мають силу перетворюватися на будь-яку тварину, яку захочуть. І вони повинні використати цю силу, щоб перехитрити зло, яке є більшим за все, що світ коли-небудь бачив….