Підліток - сирота Джека Морган прибуває на планету Семалін населену Голвінами і з ним поет-воїн симбіот - дракон К'да та Елісон, носій симбіота - дракона К'да Танім. Елісон як професійний ведмежат взята в обіг Неверліном і Полковником Фростом. Лиходії, що знищили розвідувальні кораблі народу Дрейкоса, як і раніше хочуть знищити флот біженців - драконів К'да, що вижили, і їх симбіотів Шонтін. Джеку допомагає дядько Вірджил - штучний інтелект керуючий космічним кораблем "Ессен". Всюди небезпека та вся їхня надія на кмітливість та співпрацю.