Федор продовжує виживання на просторах чужого світу. Ховаючись від найнебезпечніших супротивників, він накопичує сили і намагається кидати виклики тим, хто слабший. На кону стоїть його життя, а кожне зустрінуте тварину живить непідробну ненависть до його вигляду. Навколишні гніздо території слабко розвідані і таять у собі безліч секретів. Одні несуть лише смерть, інші можуть стати корисними джерелами ресурсів. Навколо панує політичне протистояння могутніх держав. Для сім'ї комах, що розвивається, про боротьбу з кланами гуманоїдів, поки не може бути й мови. Але кожне народжене яйце наближає еволюційний стрибок і хто знає, як небезпечними слугами обросте Рой на наступному етапі…