Нечасто корифей американської фантастики Роберт Хайнлайн заглядав на територію суміжних жанрів — і тим цінніші рідкісні фентезі-експерименти, зібрані в цьому томі: повість «Магія, інкорпорейтед» та роман «Дорога Доблесті». На самому початку своєї письменницької кар'єри Хайнлайн показав нам світ, вся економіка якого заснована на промисловій магії, а через двадцять із лишком років запросив заглянути в «таке містечко, де немає ні смогу, ні проблем із паркуванням, ні демографічного вибуху, ні холодної війни, ні водневих бомб, ні телереклами», і там пройти Дорогою Доблесті. Комусь із героїв належить спуститися в Полумир і там впізнати одного демона із семи мільйонів, комусь — демобілізувавшись після війни в Південно-Східній Азії, убити дракона, повернути Яйце Фенікса і одружитися з королевою, але обидва вони — типові герої Хайнлайна для яких слово «честь» аж ніяк не порожній звук… Переклади публікуються у новій редакції.