Мандрівний карнавал "Шоу виродків братів Флаерті" прибув до Плезант-Хіллз, штат Теннессі, щоб дати свою феноменальну виставу. З цього моменту тихе містечко вже ніколи не буде колишнім. Втім, більшість мешканців про це не дізнаються, бо загинуть цієї ночі. На перший погляд, карнавал схожий на багато інших – брудні намети, застарілі візки, старий реквізит. Але цей, безумовно, єдиний у своєму роді...Городяни стікаються на "Шоу виродків", збираючись у величезні черги і юрмлячи перед входом, не підозрюючи, що ховається за фасадом пересувного цирку. За завісою на них чекають аж ніяк не звичайні артисти та трюки. Головні атракціони - кошмари, у центрі вистав - тортури і звірства... а зірки шоу - глядачі, які самі нічого не підозрюють.