У цьому неблагополучному районі державні органи давно зрослися з місцевими кримінальними структурами. Жити тут простим людям стало просто нестерпно. Якщо якийсь сміливець намагався вивести на чисту воду «перевертня в погонах», то його безжально знищували «братки». Мафіозна система безвідмовно працювала доти, доки нею не зацікавився «Антикор» – таємна організація боротьби з корупцією. Під виглядом кримінального авторитету Сивого, який втік з місць ув'язнення, в банду «перевертнів» впроваджується найкращий бойовик «Антикора» Андрій Ларін. Ризик – колосальний. Будь-якої миті Ларіна можуть розкусити, і тоді допомоги чекати просто ні звідки: за дві секунди уб'ють, закопають – і поминай як звали. Але Ларін, незважаючи на смертельну небезпеку, вирішує зіграти ва-банк…