Емма Беннон - чарівниця на службі Імперії - отримала завдання: захистити Арчібальда Клера, незареєстрованого ментату. Його навички дедукції — легенда та й її магія значна. Погано, що вони важко виносять один одного, ще гірше, що Щит Беннон, Мікал, може виявитися зрадником. Як і погано, що хтось вбиває зареєстрованих ментатів та чарівників, що може занапастити їх або схилити до зради проти королеви. В альтернативному Лондоні магія перевернула індустріальну революцію з ніг на голову. Беннон і Клер зіштовхнуться з ворожістю, зрадою, вогнем, чорною магією, а також із проблемою транспорту. Гра почалася…