Дія роману відбувається за президента Медведєва. Старший лейтенант міліції Петро Іваненко виявляє труп огидної істоти, що нагадує прибульця. Міліціонера вербує Федеральна Служба Безпеки та дає завдання розшукати вбивць, щоб вийти на живих прибульців. Це призводить до трагічних наслідків, в результаті яких у душі Іваненка відбувається переворот, і він ясно починає бачити істину. Булгакова, Поля Верлена та Сальвадора Далі. За законами класичного детектива, все, що відбувається, бачиться очима головного героя, камера ні на хвилину не відводиться від Петра Іваненка. І, долучаючись до світосприйняття головного героя, читач разом з ним поринає у атмосферу сучасних російських буднів, що нагадує веселого клоуна-вбивцю, розцвічену неоном і вибухаючим жартівником, і в той же час роз'їдає людські душі і розбещує наших дітей.