Балі тринадцять років, вона живе в сибірському селі вдвох з мамою вчителькою. Але зненацька Валина життя круто змінюється. Вона переїжджає на море — до міста свого дитинства, де колись була щаслива разом із батьками та незвичайною, ексцентричною бабусею. Валя потрапляє в елітну спецшколу, де зустрічає своє перше кохання, першу справжню подругу і першого ворога. А ще вона розкриває сімейну таємницю, яку багато років зберігала мати.