За освітою музикант, а часом і чаклун. Диригент театру Костянтин Покровський дізнається, що наділений магічними здібностями і може творити диво, дароване йому Виворотом — чарівною стороною, цілим світом, наповненим магічними пригодами, де вулицями ходять справжні чаклуни і мешкають неймовірні створіння. От тільки щоб потрапити туди, треба застрибнути у футляр з-під звичайного контрабасу. Наставник Костянтина, маг Міліан, покликаний навчити диригента магії: над Виворотом згустилися хмари, світ чарівників чекає на небезпечного ворога, і може знадобитися допомога будь-якого ініційованого — новообраного мага з іншого світу, щоб стримати злі сили небезпечного чарівника…