Світ драконів змінюється. Запобігання повстанню штовхає історію на нові зміни, стираючи межі між кольоровими та сірими драконами. Наближаються переговори з Підводним царством про укладання перемир'я, і вороги корони не сплять. Біля морських берегів пропадають цілі села, у столиці викрадають дітей з магічною кров'ю, а поряд з королем плете нову павутину змови зрадник, що насилає на правителя дивні сни, наповнені диким бажанням мати… ким? , освоюючи здібності білої дракониці. Дівчина і не здогадується про крихкість свого щастя, не підозрює, як швидко відомий їй світ впаде в бездонну прірву, а вона опиниться в лапах могутнього чорного дракона, підкоряючись його злому волі…