Стрімкий початок конфлікту між Ордою та Альянсом перетік у окопну війну, і Король Варіан Рінн стикається із завданням, вирішивши яке йому належить вибрати — Честь чи Життя королівства Штормград? Принц Андуїн вибирає інший життєвий шлях, ніж той, який хотів би йому його батько. Синя зграя, втомившись від усобиць, прибуває в Драконів Погост, щоб повідомити Королеву драконів ім'я нового Аспекту магії. Але раптова поява Ноздорму зриває всі мислимі та немислимі плани. І тільки для Культу Сутінкового Молота, очолюваного Темною Радою, все складається дуже вдало — незабаром Стародавній Бог Н-Зот вирветься з кайданів Титанів. І хіба існує в Азероті хтось, хто міг би зупинити їх?…