Уляна Морозова жила звичайним життям одинадцятикласниці. Підготовка до випускних іспитів, майбутній бал, дрібні шкільні конфлікти і життєві невдачі — все це в одну мить змінилося на небезпечні пригоди в чужому і дивному світі, наповненому магією. Але найстрашніше чекає попереду: на дівчину покладають відповідальність щодо порятунку цілого народу, а повернення додому не можливе доти, доки Уляна не виконає необхідних умов. Так, страх перед іспитами раптово змінюється страхом за власне життя, а переживання про пошук супутника на бал перероджуються у переживання першої закоханості у хлопця, що належить іншому світу.