Студентка Х'юстонського коледжу Маккензі Льюїс може відстежувати фей, читаючи тіні, які вони залишають. Протягом багатьох років вона працювала на фейського Короля, вистежуючи повстанців, які захопили Королівство. Її робота — не єдиний секрет. Вона закохана в Кіола, майстра мечів короля, але стосунки між людьми та феями заборонені. Коли Маккензі захоплює Арен, лютий лідер повстанців, вона дізнається, що не все так, як вона думала. І Маккензі має вирішити, кому довіряти та де вона стоїть перед обличчям катастрофічної громадянської війни.