Симона, чарівна дочка лорда Белгрейва, їде погостювати до Берліна і стає мимовільною свідкою шпигунської змови. Дівчина не тільки попереджає свого співвітчизника, маркіза Мідхерста, про провокації, що готуються проти нього, але і, проявивши сміливість, допомагає йому перехитрити противника. І звичайно ж, між ними виникає кохання — справжнє, щире, глибоке, яке, на думку автора роману, може бути «послане тільки згори».