Гарольд Ші та його друг, професор Рід Чалмерс, у пошуках зниклої дружини Чалмерса — Флорімель, потрапляють до середньовічного Китаю. На них чекає зустріч із язичницькими божествами і даоськими святими, з дуже дивною істотою — Королем мавп… а ще їм належить розплутати придворну інтригу і з'ясувати, чому правитель однієї з китайських областей останнім часом змінився до невпізнання, і поводиться якось не так…