На краю безкрайнього поля розкинувся великий і справжнісінький чарівний ліс. У лісі жили казкові звірі, які ходили на задніх лапках, як люди на ногах, і розмовляли людською мовою. Щоб розгадати свій сон лисичка Лісена тікає на лісову галявину. На галявині у неї виникають нові питання, і Лісена звертається за допомогою до мудрої їжачки бабусі Ухти. Але, несподівано для всіх, допомога надходить від цікавого єнотика Міті.