Цей світ такий самий як наш. Майже. Фізична географія збігається повністю. Політична трохи відрізняється від нашого середньовіччя. Не дуже важливо. Технічний прогрес відбувався схоже. Не точно, так що заклепки на тему відповідності епосі не приймаються. Принципова відмінність одна. Людина існує рецесивний ген. Повноцінні носії цього гена можуть за бажанням змінювати свій вигляд. Ні, не стають вовками чи ведмедями. Риси обличчя змінюються дуже сильно. Але з'являються ікла, пазурі, здатні порвати найкращу сталь, коротку шерсть на тілі. При цьому перевертні стають набагато швидшими і сильнішими. Навіть за швидкістю міркування. Всі навички, отримані людиною, в Зовнішньому зберігаються. Їх називають по-різному в різних країнах: вільдвери, берсерки, велети ... Де-не-де ніяк не називають. А подекуди їх зовсім немає. І ставляться по-різному. Хтось береже, хтось використовує. А дехто і вважає нечистістю. Але вони такі, які є.