Занурені у світ своїх кошмарів, Кет і Денні стикаються із загадковим клоуном Пого, уособленням їх найтемніших страхів. Їхні сновидіння переплітаються з реальністю цирку Джеффрі Робіна, власника таємничого культу. Разом вони вирішують розкрити таємниці минулого, мандруючи між реальністю та сном. Але чи далеко вони готові зайти, щоб позбавитися кошмарів? У цій захоплюючій історії темряви і світла вони виявляють силу в собі, здатну подолати найпохмуріші куточки душі.