Василя Кузьміна відправляють до червоного Туркестану, до пустелі, на пошуки підземного міста Гоцлар, де може зберігатися мудрість стародавніх богів. Але за скарбами першого міста Землі полює і емісар Аненербе — організації, куди входять вищі чини СС. Однак стародавнє місто виявляється не мертвим поселенням, а обителью прибульців із зірок, таємничих Мі-го. І лише загадковий Старець, старовинний ворог древніх богів, може допомогти відважному оперуповноваженому Третього відділу ГУДБ перемогти безжальних дикунів-канібалів та закрити портал, що веде у Внутрішній світ Землі. Паралельно із щоденників Григорія Арсеновича Фредерікса, які випадково потрапляють до рук Кузьміна, ми дізнаємося про експедицію 1905 року, яка мала ті самі цілі, проте закінчилася повним провалом.