У цьому світі, що нагадує наше Середньовіччя, вічно плетуться інтриги і не вщухають війни. Люди там живуть у страху перед потойбічними силами – Тиранією Ночі. Граальський імператор ворогує з бротським патріархом, а той мріє зробити черговий священний похід проти праман та інших невірних. На заході та сході ворогують між собою десятки великих і малих держав. А тим часом кільце льодів все тісніше охоплює цивілізований світ. Праманському воїну-рабу Елсу Тейджу вдається досі немислиме - його загін вбиває могутнє створення Ночі, не вдаючись при цьому до чаклунства. Чи це швидкий кінець Тиранії? Чи зможуть люди взяти гору над одвічним ворогом? Господар відправляє Елса в західні володіння шпигувати за патріархом та його поплічниками, але Тейдж і не підозрює, що тепер на нього озброїлися Зброя Ночі, тобто самі боги.